Вэб-инвест банк выступил со-андеррайтером облигационного займа ООО "Севкабель-Финанс".

Вэб-инвест банк принял участие в размещении облигаций ООО "Севкабель-Финанс" в качестве со-андеррайтера, сообщает пресс-служба банка. Организаторами выпуска являются АКБ "СОЮЗ" и Русский индустриальный банк, со-организаторами - ИК "РУСС-ИНВЕСТ" и Связь-банк. Объем облигационного займа "Севкабель-Финанс" составляет 500 млн руб. Номинал облигации составляет 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 3 года. Цена размещения облигаций на ММВБ была установлена в размере 100% от номинальной стоимости. По облигациям выплачивается ежеквартальный купонный доход. Ставка первого купона определена по итогам биржевого аукциона в размере 15,5% годовых. Ставки 2-4 купонов равны ставке 1-го. Доходность последующих купонов определяется эмитентом. По облигациям "Севкабель-Финанс" предусмотрена годовая оферта - досрочный выкуп облигаций эмитентом на 2-й рабочий день с даты выплаты 5-го купона (18.10.2005г.). Цена выкупа составляет 100% от номинальной стоимости облигации. ОАО "Севкабель-Холдинг" - крупнейший на Северо-Западе России концерн по производству и реализации кабельно-проводниковой и волоконно-оптической продукции, созданный на базе петербургского ОАО "Севкабель" в октябре 2003г. Основу концерна составляют старейший в Санкт-Петербурге завод по производству кабелей ОАО "Севкабель" (год основания 1879г.) и главная сбытовая компания холдинга - ЗАО "Торговый дом "Энергомаш". В холдинг также входят ЗАО "Севкабель НИИ КП", ЗАО "Севкабель-Оптик", ЗАО "Молдавкабель" (г.Бендеры), ООО "Белэлектрокабель" (Белгород), ООО "Севкабель-КАТ" (производство металлических катушек, г. Сосновый Бор Ленинградской области), ООО "Севгеокабель" (производство геофизических кабелей) и ООО "Севморкабель" (производство судовых кабелей). Вэб-инвест банк - независимый инвестиционный банк, центр диверсифицированной финансовой группы. Специализируется на организации облигационных выпусков, корпоративном финансировании, сделках M&A, управлении активами, брокерских услугах. В 2003-2004гг. Вэб-инвест банк принимал участие в более чем 60 сделках по привлечению финансирования для российских корпораций и субъектов федерации.