11 ноября Amtel Vredestein N.V. определила цену размещения и сформировала книгу заявок в процессе IPO, пишет "Коммерсант". Цена размещения оказалась на 15% ниже нижней границы ценового диапазона, заявленного в начале road-show. Это первый случай столь неудачного размещения эмитента с российскими корнями. Однако эксперты считают эту цену вполне справедливой, а первоначальные ожидания организаторов IPO -- завышенными. 11 ноября Amtel Vredestein N.V. закрыл книгу заявок и определил цену продажи пакета акций в ходе IPO на Лондонской Фондовой бирже (LSE).
По данным, цена составила $11 за 1 GDR, равную 1 акции. Компания разместила 18 млн 339 тыс. акций, что составляет 27,1% от ее уставного капитала. Объем дополнительной эмиссии составил 20,61% от уставного капитала, остальные же акции, предложенные инвесторам, ранее принадлежали акционерам. Капитализация компании по итогам размещения превысила $744 млн. Организаторами размещения выступили UBS Investment Bank и Аlfa Capital Market, участниками синдиката -- "Тройка-диалог" и ING.
Amtel Vredestein N.V. владеет 100% Vredestein Baden, 37% ОАО "Амтел-Фредештайн" и 100% Amtel Export (контролирует 63% акций ОАО "Амтел-Фредештайн"). "Амтел-Фредештайн" принадлежат Воронежский, Кировский и Красноярский шинные заводы, кемеровское "Химволокно" и Волгоградский завод техуглерода. 82,6% акций Amtel Vredestein N.V. принадлежало сингапурскому предпринимателю Судхиру Гупте, 1,85% -- гендиректору ОАО "Амтел-Фредештайн" Алексею Гурину, 5,55% -- британскому инвестфонду Templeton, 10% -- примерно двадцати различным инвестфондам. В 2004 году объем продаж холдинга составил $450 млн.