В ней рассказывается о школьном учителе музыки Джо Гарднере. Он всегда мечтал выступать на сцене, но внезапно умер, когда его цель была уже близка. Его пригласили выступить с джаз-бандом знаменитой саксофонистки Доротеи, но по дороге Гарднер провалился в канализационный люк. Музыкант впал в состояние комы, его душа отправилась в «Великое После». В ходе повествования она также побывала и в «Великом До», познакомилась с трансцендентными существами Терри и Джерри и даже успела стать наставницей для другой души по имени Двадцать Вторая. Музыкант активно знакомится с миром, где рождаются мечты и интересы, постигая смысл бытия.
Мультфильм ранее вышел на стриминговой платформе Disney плюс, однако она пока недоступна для российских пользователей.
