Вэб-инвест банк выступил со-андеррайтером облигационного займа ЮТК.

Вэб-инвест банк принял участие в размещении облигаций ОАО "ЮТК" в качестве со-андеррайтера третьего выпуска, сообщает пресс-служба банка. ЮТК является межрегиональной компанией связи, действующей в Южном федеральном округе и обеспечивающей связью свыше 18,6 млн человек. Организатором, главным андеррайтером и платежным агентом выпуска выступил Росбанк. Размещение облигационного займа ОАО "ЮТК" номинальным объемом 3,5 млрд руб. прошло сегодня на ММВБ. Номинал облигации составляет 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 5 лет. Цена размещения облигаций была установлена в размере 100% от номинальной стоимости. По облигациям выплачивается полугодовой купонный доход. Ставка первого купона определена по итогам биржевого аукциона в размере 12,3% годовых. Ставки 2-3 купонов равны ставке 1-го. Доходность последующих купонов определяется эмитентом. По облигациям ОАО "ЮТК" предусмотрена возможность досрочного выкупа облигаций эмитентом в 5-й рабочий день с даты выплаты 3-го и 6-го купонов. Цена выкупа составляет 100% от номинальной стоимости облигации. В настоящее время в обращении находятся 1-й и 2-й выпуски трехлетних облигаций ЮТК объемом по 1,5 млрд руб. каждый. Напомним, что ОАО "Южная телекоммуникационная компания" является самым крупным оператором электросвязи в Южном Федеральном округе. Компания предлагает потребителям услуги местной, междугородной и международной телефонной связи, документальной связи, передачи данных, проводного вещания, пейджинговой связи, аренды каналов и телематических служб, доступ в интернет и др. Вэб-инвест банк - независимый инвестиционный банк, центр диверсифицированной финансовой группы. Специализируется на организации облигационных выпусков, корпоративном финансировании, сделках M&A, управлении активами, брокерских услугах. В 2003-2004гг. Вэб-инвест банк принимал участие в более чем 60 сделках по привлечению финансирования для российских корпораций и субъектов федерации.