Зарегистрирован отчет об итогах выпуска облигаций ОАО "Российские железные дороги" серии 04 на 10 млрд руб.

Федеральной службой РФ по финансовым рынкам зарегистрирован отчет об итогах выпуска облигаций ОАО "Российские железные дороги" четвертой серии на 10 млрд руб., сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД". Размещение рублевых облигаций ОАО "РЖД" серии 04 состоялось 15 декабря 2005г. на фондовой бирже ММВБ. Размещение облигаций серии 04 прошло по открытой подписке. Облигации размещались по цене, равной 100% от номинальной стоимости, - 1 тыс. руб. Ценные бумаги в объеме 10 млрд руб. были размещены полностью. Спрос на облигации более чем на 2,7 млрд руб. превысил предложение. В ходе биржевого аукциона ставка первого купонного дохода была определена на уровне 6,59% годовых, что соответствует эффективной доходности 6,7% годовых. Общий размер выплат по первому купону составит 328,6 млн руб., что соответствует 32 руб. 86 коп. на одну бумагу. Срок обращения бумаг - 1,5 года. Облигации имеют 3 полугодовых купона. Ставки второго и третьего купонов приравнены к величине первого.

Организаторами займа ОАО "РЖД" являются КИТ Финанс Инвестиционный банк и JP Morgan. Cоорганизаторами выпуска серии 04 выступили Банк Кредит Свисс Ферст Бостон и Дрезднер Банк. Соандеррайтеры: Промышленно-строительный банк, Международный Московский Банк, Банк ВестЛБ Восток и Промсвязьбанк. В августе 2005г. советом директоров ОАО "РЖД" принято решение о размещении четырех выпусков облигаций (4, 5, 6 и 7-й серии) на общую сумму 35 млрд руб. 17 ноября 2005г. были размещены облигации ОАО "РЖД" 6-й и 7-й серии на общую сумму 15 млрд руб. со сроком обращения пять и семь лет соответственно. Ставка первого купона бумаг 6-й серии составила 7,35% годовых, 7-й серии - 7,55% годовых. Организаторами выпусков облигаций выступали JP Morgan Bank и ИБ "КИТ Финанс". 15 декабря 2005г. состоялось размещение 4-й серии на 10 млрд руб. Пятая серия облигаций на сумму в 10 млрд руб. будет размещаться в 2006г. 8 декабря 2004г. на ММВБ состоялось размещение трех выпусков рублевых облигаций ОАО "РЖД" серий 01,02,03 на общую сумму 12 млрд руб. 1-я серия на 4 млрд руб. сроком обращения 1 год была погашена 7 декабря 2005г. В настоящее время на рынке обращаются два выпуска облигаций ОАО "РЖД" 2-й и 3-й серий по 4 млрд руб. каждый сроком обращения три и пять лет соответственно.