Облигации ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" размещены полностью.

Выпуск трехлетних облигаций ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" номинальной стоимостью 1 млрд руб. полностью размещен на ММВБ. Об этом сообщила сегодня пресс-служба ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", которое является организатором выпуска. Размещение состоялось 23 ноября 2004г. Средневзвешенная цена размещения составила 99,88% от номинала, что соответствует 8,99% годовых до погашения. Доходности, указанные инвесторами в заявках на покупку, находились в диапазоне от 8,94% до 9,00% годовых до погашения облигаций. Минимальная цена продажи составила 99,85% от номинала, что соответствует эффективной доходности 9,00% годовых до погашения. Общий спрос на облигации ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" превысил размер выпуска более, чем в 3 раза и составил 3,1 млрд руб. В адрес организатора выпуска - ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" - поступило 120 заявок инвесторов. Было удовлетворено 66 заявок. Соорганизаторами выпуска выступают: АБН АМРО Банк, Еврофинанс-Моснарбанк, Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга, ИК "Тройка Диалог". Все участники синдиката будут выполнять функции маркет-мейкера на ММВБ. Около 36% выпуска было приобретено небанковскими организациями - управляющими компаниями, пенсионными и паевыми фондами, инвестиционными компаниями и их клиентами. На долю международных инвесторов и их дочерних организаций пришлось около 35% выпуска. Доля российских банков, приобретавших облигации за собственный счет, составила 29% выпуска. Первичное (техническое) размещение облигаций состоялось 26 октября 2004г. в форме закрытой подписки, единственным участником которой являлось ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Срок обращения облигаций составляет 3 года (1 тыс. 120 дней). По облигациям предусмотрена выплата 7 купонов. Первый купонный период равен 28 дням, все последующие купонные периоды - полугодовые со ставкой купона 8,75% годовых.