Бетон снова подорожает

В последнее время наблюдается рост цен на цемент, вызванный консолидацией рынка крупнейшими игроками. По данным публикаций еженедельника «Стройка СПб» средняя цена изделий «Цемент навалом; т» увеличилась за последние 5 лет в 3,43 раз (c 687,97 до 2362,07 рублей за т). В частности, в 2001 году рост составил 22,76%; в 2002 году рост составил 12,40%; в 2003 году рост составил 12,74%; в 2004 году рост составил 30,84%; в 2005 году рост составил 68,69%.
Ряд крупных транснациональных корпораций объявили о планах по строительству новых цементных заводов в России. Генеральный директор торгово-производственной компании «Главстрой» Евгений Алешинцев считает, что экспансия иностранных компаний вызвана резким повышением цен на цемент в мае прошлого года и предполагаемым дефицитом этого продукта у нас в ближайшие годы. По данным «Строительного еженедельника» до последнего времени, иностранные компании контролировали около 21% рынка цемента европейской части России и Уральского федерального округа, который в 2005 году составил 50 млн. т. По данным на сентябрь 2005 года швейцарскому концерну Holcim Ltd принадлежит 8% рынка, французской компании Lafarge – 6,3%, немецким фирмам Dyckerhoff AG и HeidelbergCement – более 6%.
Доля крупнейшего российского игрока – «Евроцемент» – для сравнения, пока составляет 55%. Однако за последние несколько месяцев почти все иностранные производители объявили о запуске масштабных инвестиционных проектов. Так, Lafarge планирует вложить 125 млн. EURO в увеличение мощности «Воскресенскцемента» с 1 млн. т. до 3 млн., также установить оборудование, позволяющее выпускать более дешевый цемент энергоэкономным сухим способом. Компания также разрабатывает долгосрочный план развития «Уралцемента». Инвестиции составят десятки миллионов EURO. Сейчас завод производит 1,35 млн. т. продукции, в следующем году объемы снова вырастут, правда, точную цифру в Lafarge не называют. HeidelbergCement вкладывает 40 млн. EURO в расширение мощностей Сланцевского цементного завода к 2007 году до 1 млн. т.
Dyckerhoff AG намерен вложить 500 млн. EURO в строительство новой площадки. Место, мощность, а также сроки строительства пока не разглашаются. Но по некоторым оценкам на эти деньги можно построить завод мощностью около 3 млн. т. (из расчета 150 млн. EURO на 1 млн. т).
Ну и, наконец, некие австрийские инвесторы подписали инвестиционное соглашение с крупнейшей строительной компанией Северо-Западного региона Группой ЛСР на строительство производства мощностью 1,5 млн. т.
Как считают эксперты, интерес западных игроков к российскому цементу вызван целым рядом причин. В первую очередь инвесторов привлекает бурный рост строительного рынка – на 10% ежегодно – который увеличивает спрос на цемент.
По прогнозу Росстата, к 2008 году страну ждет дефицит цемента. Максимальные производственные мощности российских цементников достигают 69,2 млн. т., а в 2008 году строителям потребуется уже 71,7 млн., чтобы реализовать заявленные объемы строительства.
Эксперты сомневаются, что существующих мощностей хватит. В 2005 году мощности всех 45 российских заводов были загружены на 87,9% (в мире этот показатель составляет 82%), при этом износ предприятий (превышение срока службы оборудования, старые технологии производства) достигает 79%. Именно с грядущим дефицитом и связаны инвестиции западных компаний.
Увеличение цен на цемент и нерудные материалы приводит к увеличению цен на товарный бетон. Второй причиной эксперты называют то, что 90% рынка бетона и бетонных смесей контролируют несколько крупных игроков.

За 2005 год в Северной столице на фоне стагнации строительного рынка было отгружено около 2 млн тонн товарного бетона и растворов на общую сумму 4,5-5 млрд рублей, то в текущем году, по прогнозам независимой консалтинговой компании "Решение", объем рынка товарного бетона и раствора составит уже около 2,5-2,6 млн куб. м. Кроме упомянутого кризиса на жилищном рынке к значимым для себя событиям, последствия которых ощущаются до сих пор, бетонщики относят прошлогоднее повышение компанией "Евроцемент групп" отпускных цен на цемент, а также дефицит щебня на местном рынке.

За последний год количество игроков на местном рынке сократилось - ОАО "Объединение 45", ОАО "Ленстройдеталь", "Бетомикс", "СЗНК-Бетон", "Индустри Петробетон", "Петерасфальт", Обуховский СМиК контролируют более 80% рынка товарного бетона. Наряду с сокращением числа производителей, происходит рост числа трейдеров, многие из которых благодаря удачной маркетинговой стратегии, занимают значительные объемы рынка. Так например, торгово-производственная компания «Главстрой» увеличила объем продаж товарного бетона в январе-июле 2006 года более чем на 300% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 9500 куб. м. в 2005 году, до 41200 куб. м.).
По данным публикаций еженедельника «Стройка СПб» средняя цена изделий «Бетон; куб.м» увеличилась за последние 5 лет в 1,90 раз (c 819,05 до 1559,71 рублей за куб.м). В частности, в 2001 году рост составил 15,41%; в 2002 году рост составил 17,36%; в 2003 году рост составил 22,84%; в 2004 году рост составил 2,34%; в 2005 году рост составил 11,84%.
В ближайшее время закончится навигация, доставка щебня будет осуществляться только железнодорожным транспортом. Нехватка вагонов, скорее всего, приведет к повышению тарифов перевозчиками. В связи с этими факторами Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение цен на бетон.